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海外疫情蔓延,云办公大火,相关概念股受关注丨牛熊眼

时间:20-04-14 14:03    来源:一财网

疫情下云办公需求市场火爆 产业链如何布局? 4月14日午后,云办公概念走强,截至发稿,三五互联涨停,鹏博士(600804)、二六三、齐心集团、深南股份等多股跟涨。

海外疫情持续蔓延,居家办公需求骤增,视频会议软件Zoom爆红,在多个国家的App下载中“霸榜”。资本市场上,Zoom的股价表现大大超越了整体市场,今年以来其股价已经从68美元上涨到125美元,涨幅为83%,其间股价最高时一度接近165美元。

展望未来,亿欧智库认为远程办公主要包含以下四大趋势。一是,远程办公受关注度仍将持续,用户付费意识凸显;二是,远程办公参与方将建立生态联盟;三是,云办公成远程办公商业化落地首选;四是,远程办公带动电子合同、CRM、ERP等领域发展。

据国盛证券研报,按照产品类型,相关公司可分为四类:

办公软件类:国内的代表公司主要有金山办公,主要产品是WPS;海外的代表公司主要有微软和谷歌,主要产品分别是Office和Google Docs。

即时通讯类:国内的代表公司主要有阿里巴巴、腾讯控股和字节跳动,他们的主要产品分别是钉钉、企业微信和飞书;海外的代表公司主要有微软,主要产品是Skype For Business。

视频会议类:国内该类产品较多,主要的A股上市公司有亿联网络、会畅通讯、齐心集团、二六三和苏州科达,主要产品分别是亿联云视讯、会畅云、好视通、展视互动、摩云视讯;非A 股国内代表公司有腾讯控股、华为、全时和小鱼易联,主要产品分别是腾讯会议、华为云Welink、全时云会议和小鱼易联云视频;海外的代表公司有Zoom、思科、谷歌以及Logmein,主要产品分别是Zoom Video Webinar、Csico Webex Teams、Google Meeting和Go To Meeting。

协同办公类:国内的代表公司主要有阿里巴巴、泛微网络、致远互联和彩程设计,主要产品分别是Teambition、E-teams、致远互联和Tower;海外的代表公司主要有Slack、微软、Atlassian 和Facebook,主要产品分别是Slack、Teams 、Confluence 和Workplace。

东兴证券表示,2003年的“非典”使视频会议进入大众视野,之后,国内迎来了视频会议发展的爆发期。2019年底爆发的“新冠”疫情给视频会议行业带来了新的发展机遇。政府在线沟通、学校远程授课、医院在线诊疗、企业在线商讨都离不开视频会议,国内对视频会议的需求愈发强烈。

华泰证券表示,近年来,云办公产品不断升级,产品功能逐渐增强,从以即时通讯为代表的云协作产品发展到审批、业务类云办公产品,产品呈现与企业业务结合逐渐深化的趋势。随着云办公产品功能不断增强,其应用场景也日渐多元化。短期内,受疫情影响,视频会议场景将是需求重点。长期看,此次疫情有望加速B端企业上云,云办公作为企业上云的核心应用,其发展有望加速。建议关注:

1)云视频领域:亿联网络、苏州科达、会畅通讯、真视通、二六三、齐心集团等。

2)协同办公领域,建议关注:金山办公、泛微网络、致远互联、用友网络。

3)云虚拟架构(VPN 和云桌面):深信服。

国信证券此前指出,国内云视频仍处在成长初期,发展空间广阔。技术升级和需求推动是行业发展的重要因素,技术端,伴随5G的成熟、音视频技术的升级完善,云视频的广泛应用具备坚实基础。需求端,垂直行业与云视频通信的融合需求旺盛,疫情催化下有望加速渗透,未来板块估值和业绩有望叠加上升,利好亿联网络、会畅通讯、腾讯会议、阿里钉钉等相关企业。

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